بعد طرح أول سندات دولية لها منذ 2021.. أبوظبي تجمع 5 مليارات دولار
نجحت أبوظبي في جمع 5 مليارات دولار من طرح أول سندات دولية لها منذ عام 2021، لتصبح بذلك واحدة من أكبر صفقات الديون في الأسواق الناشئة هذا العام، وطرحت السندات بآجال 5 و10 و30 عاما.
بعد طرح أول سندات دولية لها منذ 2021.. أبوظبي تجمع 5 مليارات دولار
علمًا أن العوائد النهائية كانت أقل بكثير من العائد الاسترشادي المعلن، عندما بدأ الطرح صباح أول من أمس، ما يشير إلى إقبال المستثمرين الكثيف عليها.
وبلغت قيمة السندات ذات أجل 5 سنوات، 1.75 مليار دولار، وتزيد عوائدها بنحو 35 نقطة أساس عن نظيرتها في سندات الخزانة الأمريكية، لتبلغ بذلك 4.97 بالمئة.
بينما بلغ التسعير الأولي لعائدات هذه الشريحة 70 نقطة أساس فوق الأذون الأمريكية.
أما أطول شريحة (ذات أجل 30 عاماً)، فكانت بقيمة 1.75 مليار دولار أيضاً، مع هامش عوائد 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ليبلغ بذلك 5.62 بالمئة.
وتولى بنك أبوظبي التجاري، و"سيتي جروب"، و"بنك أبوظبي الأول"، وبنك "إتش إس بي سي هولدنجز"، و"جيه بي مورجان تشيس آند كو"، و"مورجان ستانلي"، و"ستاندرد تشارترد"، إدارة عملية الطرح.
